Les utilisateurs disposant des autorisations d'administrateur appropriées peuvent rapidement importer des SP en masse dans SimCapture Cloud à l'aide d'un modèle d'importation. Voyons comment procéder.

Choses à savoir avant de commencer

• Vous pouvez télécharger 100 utilisateurs à la fois.
• Bien que cela soit rare, si des messages ou des conseils apparaissent, ils seront affichés à l'étape 3 de l'importation.
• Consultez nos exigences en matière d’importation démographique .

Autorisations utilisateur

Vous devez être un utilisateur de niveau administratif et disposer de l’une de ces autorisations pour pouvoir effectuer cette tâche.

• Gérer les SP : peut activer le statut SP pour les utilisateurs existants.
• Gérer les participants : peut créer ou mettre à jour des utilisateurs.
• Gérer les participants ET Gérer les SP : peut créer ou mettre à jour des utilisateurs avec un statut SP existant .

Importer/Mettre à jour les utilisateurs

Pour commencer, tous les administrateurs se connecteront à leur site SimCapture Cloud, sélectionneront les SP dans la barre de navigation globale, sélectionneront Ajouter ou mettre à jour les SP et choisiront Importer ou mettre à jour les SP dans la liste déroulante.

Remarque : pour plus d’informations sur la création d’un nouvel utilisateur SP, consultez SimCapture Cloud Enterprise et Pro : Comment travailler avec les utilisateurs et les filtres utilisateur .

Gérer les autorisations des SP

Si vous êtes administrateur et que vous disposez uniquement des autorisations « Gérer les fournisseurs de services » , vous n'aurez qu'une seule option à l'étape 1 : Activer le statut de fournisseur de services pour les utilisateurs existants . Cette option, ainsi que les étapes 1 à 3 ci-dessous, permettent aux administrateurs de désigner des utilisateurs existants comme fournisseurs de services et de définir leurs informations démographiques. Les utilisateurs sont associés en fonction de leur nom d'utilisateur et de leur adresse e-mail.

• Étape 1 : Quelle action souhaitez-vous entreprendre ? L'option « Activer le statut SP pour les utilisateurs existants » doit être présélectionnée.
• Étape 2 : Téléchargez le modèle d’utilisateur et remplissez-le avec les informations utilisateur de votre institution et en suivant les directives du modèle d’utilisateur.
• Étape 3 : Téléchargez votre modèle complété.

Une fois le fichier téléchargé avec succès, sélectionnez Confirmer et importer .

Gérer les autorisations des participants

Si vous êtes administrateur et que vous disposez uniquement des autorisations « Gérer les participants » , vous n'aurez qu'une seule option à l'étape 1 : Créer ou mettre à jour des utilisateurs . Cette option, ainsi que les étapes 1 à 3 illustrées dans l'image, permettent aux administrateurs de créer de nouveaux utilisateurs dans le système et de les désigner comme SP (sans autoriser la définition démographique).

• Étape 1 : Quelle action souhaitez-vous effectuer ? « Créer ou mettre à jour » : les utilisateurs doivent être présélectionnés.
• Étape 2 : Téléchargez le modèle d’utilisateur et remplissez-le avec les informations utilisateur de votre institution et en suivant les directives du modèle d’utilisateur.
• Étape 3 : Téléchargez votre modèle complété.

Une fois le fichier téléchargé avec succès, sélectionnez Confirmer et importer .

Gérer les participants ET gérer les autorisations des SP

Si vous êtes administrateur et disposez des autorisations « Gérer les participants » et « Gérer les fournisseurs de services » , vous disposez de trois options : « Créer ou mettre à jour des utilisateurs » , « Créer ou mettre à jour des utilisateurs avec le statut de fournisseur de services » et « Activer le statut de fournisseur de services pour les utilisateurs existants » . Ces options et les étapes 1 à 3 de l'image permettent aux administrateurs de créer de nouveaux utilisateurs, avec ou sans données démographiques définies, ou de mettre à jour les utilisateurs existants avec la désignation de fournisseur de services et leurs informations démographiques.

• Étape 1 : Choisissez une action parmi les trois options disponibles, aucune n'étant présélectionnée. Une fois l'option sélectionnée, les instructions des étapes 2 et 3 s'afficheront en fonction de votre choix.
• Étape 2 : Téléchargez le modèle d’utilisateur et remplissez-le avec les informations utilisateur de votre institution et en suivant les directives du modèle d’utilisateur.
• Étape 3 : Téléchargez votre modèle complété.

Une fois le fichier téléchargé avec succès, sélectionnez Confirmer et importer .